После глобальной катастрофы мир вновь наполнился магией, и Серая Элис, могущественная ведьма, отправляется в Потерянные земли по заданию королевы, чтобы найти источник силы, способной превращать людей в зверей. Вместе с проводником Бойсом, она отправляется в это опасное путешествие, не зная, что её магические способности, призванные помочь, будут иметь свои темные последствия.

На каждом шагу их поджидают коварные враги, и крестоносцы, которые готовы убить ради своей цели, преследуют их по пятам. Тем не менее, Элис понимает, что её собственные желания могут повлиять на весь мир. Всё, что она делает, имеет цену, и чем ближе она к своей цели, тем более отчаянной становится её борьба с собственными решениями.